Câu chuyện kể về kenichi và những người bạn. vào 1 ngày họ quyết định ở lại trường để tìm kiếm khảo cổ vật, 1 chiếc gương kỳ quái. đột nhiên, cả toàn nhóm được chuyển đến 1 chiều không gian khác. 1 kết giới ma pháp xuất hiện ngăn không cho ai ra ngoài. không những vậy, họ còn bị hoán đổi cơ thể. cách hoán đổi là khi những cảm xúc dâm đãng đạt mức độ cao. kenichi phải tìm ra cách để quay trở lại bình thường trước khi chiều không gian này sụp đổ.